嘉宾介绍:陆华卓,量海投资总经理,东方财富知名博主,笔名量式基金,18年股市及期货市场交易经验。长期从事二级市场投资管理,曾担任阳光私募基金总经理合伙人及基金经理。

  买入好公司并长期持有,巴菲特并非只做到这一点?他为何能在市场巨震中抓住机会?哪些投资逻辑值得投资者学习借鉴?对此,量海投资总经理陆华卓跟大家分享精彩观点。

  陆华卓表示,这几年美股震荡期间,巴菲特总体持有了超过1500亿的现金,除了坚定持股苹果之外,去年其又提前判断了能源大涨,持续加仓能源股。很多人认为巴菲特只是买进优质的公司,并且长期持有。事实上并非如此,比如巴菲特在2020年疫情之后,就非常坚决地砍仓航空股。

  以下为文字精华:

  1.量海投资陆华卓:大举加仓能源股收获颇丰

  陆华卓今天跟大家聊一聊对股神巴菲特的认识,2022年以来全球市场巨震,美股科技股泥沙俱下,全球富豪榜再度洗牌,不管是名噪一时的方舟女神还是股神,巴菲特的老搭档芒格,都在投资上面吃了大亏,而91岁的股神巴菲特又赢了,巴菲特跻身世界第五大富豪,成为了全球富豪榜Top10里唯一一位实现资产正增长的,其身价年内增长了230亿美元。

  我们在惊叹他老而弥坚的同时,我也通过大量的数据跟踪发现了它业绩常青的一些秘密,今天就跟大家一一分享。

  巴菲特在这几年美股震荡期间,总体持有了超过1500亿的现金,在等待机会疫情期间坚定持有苹果苹果的股价在去年以来的科技股调整中依然非常的坚定。去年其又提前判断了能源大涨,之后巴菲特还大举加仓了石油能源。早在2020年的第三季度,巴菲特开始建仓雪佛龙,后续不断加仓。

  到去年第四季度,巴菲特对雪佛龙的加仓幅度高达33%。截止2021年底,雪佛龙成了巴菲特的第九大重仓股,持股数量还达到了3820万股。不仅如此,3月1号股神巴菲特还持有西方石油公司的股份高达一点13亿股,总价值超过了53亿。同时巴菲特还持有了大量的西方石油认股权证,一共持有西方石油价值超过80亿美金。

  近期随着原油价格大涨,这些石油股都在大幅飙升,巴菲特又大赚一笔,这些神一样的操作让量是感叹姜还是老的辣。巴菲特不管是从风控意识,还是从投资机会的把握上面,确实非常的老道。

  2.量海投资陆华卓:坚决卖出航空股体现执行力

  很多朋友觉得巴菲特只是买进优质的公司,并且长期的持有。不过经过这几年,我们跟踪巴菲特投资操作觉得并非如此。比如巴菲特在2020年疫情出来之后,就非常坚决的砍仓航空股,这几年疫情反复期间,航空股的股价就一直萎靡不振,知错能改,善莫大焉。

  在航空股的操作上面,巴菲特并不执拗于一时的或者单次投资的对错,这一点比他的老搭档芒格更加明智。芒格在前年买进阿里巴巴之后被套还一路的加仓,最终大亏出局。这也可以看出邦格也许非常擅长宣传巴菲特的思想或者做巴菲特投资的辅助,真正落实到投资和执行力上面,巴菲特仍然是最强的存在。

  总的来说,我认为巴菲特有几个重要的经验值得学习。第一,对周期的把握和对风险控制的能力,不见兔子不撒鹰,看到风险和波动主要保留现金。第二,看到大机会敢于重仓压住,看到石油股暴涨的机会,重仓买进,并且一路的加仓持有。第三,及时认错,并且坚决的止损,看到疫情来临,坚决清空了航空股。

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